この7つの情報は必須です!

5月 18th, 2017 Posted by admin

あるSFAに関するコラムに、案件を管理する際に必要な情報7つが挙げられていました。逆に言うと、これさえ抑えた案件管理ができていれば自分にも、そして部署内、管理者にも進行状況が一目でわかる内容になることでしょう。

ではその7つですが、コラムに書かれていた順に紹介すると「サービスの種類、営業先、担当者、受注見込み金額、納期、営業段階、受注見込みランク」ということでした。こうやって並べてみると、こんなの当たり前じゃないの!?と感じますよね。どんな営業マンでも営業日報や案件管理などで情報を記録しているでしょう。

しかし、複数の案件を同時進行している営業マンにとって、いちいちこれらをすべて入力しているのか?と問われると、黙ってしまうかもしれません^^

営業はその時その時の取引先、自社、そして世間の流れに沿って動いているもの。なので、面倒でも、次の商談があってもこの7つの情報だけは入力するように心がけておきましょう。

営業支援システムSFA KnowledgeSuite

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